- Les actionnaires de Secureworks recevront 8,50 dollars par action en numéraire.
- Sophos prévoit d’intégrer les solutions des deux sociétés au sein d’un portefeuille de cybersécurité étoffé et renforcé à l’attention des petites, moyennes et grandes entreprises.
- En combinant des plateformes complémentaires de sécurité assistées par l’IA et alimentées par des capacités de prévention, détection et réponse automatiques, les deux entreprises fourniront des solutions avancées capables de neutraliser encore plus rapidement les adversaires persistants de nouvelle génération.
- Cette acquisition devrait contribuer à renforcer la communauté de la cybersécurité en réunissant deux grands noms de l’industrie qui partagent une même culture axée sur la mission.
Sophos et Secureworks® (NASDAQ:SCWX), deux éditeurs mondiaux de solutions de sécurité innovantes conçues pour neutraliser les cyberattaques, annoncent la signature d’un accord définitif portant sur l’acquisition de Secureworks par Sophos. La transaction, intégralement réalisée en numéraire, est évaluée à environ 859 millions de dollars. Sophos bénéficie du soutien de Thoma Bravo, unesociété d’investissement de référence sur le marché des logiciels.
Combinées à l’expertise des opérations de sécurité de Secureworks intégrées à la plateforme Taegis™, l’expérience et la réputation de Sophos en tant que fournisseur majeur de services de sécurité managés et de produits de sécurité de bout en bout devraient permettre de commercialiser des solutions MDR et XDR avancées et complémentaires au profit de leurs clientèles mondiales. Ensemble, ces produits contribueront à renforcer la résilience et la posture de sécurité des entreprises internationales de toutes tailles en associant des contrôles de sécurité, des capacités d’intelligence artificielle, des renseignements sur les menaces de haut niveau et deux équipes affichant plusieurs décennies d’expertise de la cybersécurité.
Sophos prévoit d’intégrer les solutions des deux entreprises dans un portefeuille de sécurité étoffé et renforcé à l’attention des petites, moyennes et grandes entreprises. Cette stratégie inclut l’élargissement par Sophos de son portefeuille actuel en y intégrant de nouvelles fonctionnalités, telles que la détection et la réponse aux menaces liées aux identités (ITDR — Identity Threat Detection and Response), la gestion des informations et des évènements de sécurité (SIEM —Security Information and Event Management) de nouvelle génération, la sécurité des technologies opérationnelles (OT) et la priorisation améliorée des risques liés aux vulnérabilités. La combinaison de Sophos et Secureworks, deux entreprises centrées sur la relation avec leurs partenaires, permettra à la nouvelle entité d’étendre sa présence sur le marché, de générer davantage de valeur au bénéfice des distributeurs et de renforcer la communauté de la sécurité au sens large.
« Avec sa plateforme de détection et réponse étendues Taegis™ XDR, Secureworks propose une solution novatrice et leader sur le marché. Associée à nos solutions de sécurité et à notre leadership dans le domaine des services de détection et réponse managés MDR, nous renforcerons notre position collective sur le marché en offrant de meilleurs résultats aux entreprises de toutes tailles, partout dans le monde » se félicite Joe Levy, CEO de Sophos. « L’expertise reconnue de Secureworks sur le marché de la cybersécurité est en parfaite adéquation avec notre mission qui consiste à protéger les entreprises contre les cybercriminels en mettant à leur disposition des produits et des services puissants et intuitifs. Cette acquisition marque une étape décisive dans notre engagement à construire un avenir numérique plus sûr au bénéfice du plus grand nombre. »
Le cyberrisque continue de s’intensifier, tiré par un écosystème cybercriminel rampant et les pressions géopolitiques mondiales. Ensemble, Sophos et Secureworks partagent une longue histoire et proposent des capacités exceptionnelles de renseignement sur les menaces, d’opérations de sécurité et de réponse aux incidents, ainsi que des produits de sécurité innovants qui aident les entreprises à vaincre leurs adversaires.
« La mission de Secureworks a toujours été de sécuriser le progrès de ses clients. Notre portefeuille de solutions de sécurité de pointe pour les systèmes endpoint, le cloud et les réseaux en association avec notre solution de détection et réponse managées XDR, répond exactement aux attentes des entreprises qui cherchent à renforcer leur posture de sécurité et à lutter ensemble contre leurs cyberadversaires », a ajouté Wendy Thomas, CEO de Secureworks. « Joe et moi-même sommes convaincus que cette transaction renforcera notre offre de développement de marché grâce à la dimension mondiale, à l’expertise et à la réputation de Sophos. »
Détails de la transaction
Selon les termes de l’accord, Sophos entend acquérir Secureworks dans le cadre d’une transaction intégralement réalisée en numéraire pour un montant évalué à 859 millions de dollars. Les actionnaires de Secureworks, dont Dell Technologies (NYSE : DELL), recevront 8,50 dollars en espèces par action, ce qui représente une prime de 28 % par rapport au prix moyen de tous les ordres pondéré par le volume (VWAP) sur 90 jours. La transaction devrait être finalisée au début de l’année 2025, sous réserve des conditions de clôture d’usage. Des informations supplémentaires concernant cette annonce figurent dans le formulaire 8-K déposé par Secureworks auprès de la commission américaine des opérations de bourse (SEC — Securities and Exchange Commission) le 21 octobre 2024.
Le cabinet Kirkland & Ellis LLP est intervenu en tant que conseiller juridique de Sophos, et Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BofA Securities, HSBC Securities (USA) Inc. et UBS Investment Bank en tant que conseillers financiers et fournisseurs des solutions de financement. Piper Sandler & Company et Morgan Stanley & Co. LLC sont intervenus en tant que conseillers financiers de Secureworks, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP en tant que conseillers juridiques.
À propos de Secureworks
Secureworks (NASDAQ : SCWX) est un leader mondial de la cybersécurité qui protège les progrès des clients avec Secureworks® Taegis™, une plateforme d’analyse de sécurité native du cloud qui s’appuie sur plus de 20 ans d’intelligence et de recherche sur les menaces réelles. La plateforme Taegis est incorporée aux opérations de sécurité de plusieurs milliers d’entreprises du monde entier qui utilisent ses capacités avancées pilotées par l’IA pour détecter des menaces avancées, rationaliser et collaborer sur les investigations, et automatiser les actions appropriées.